Alcance de configuración según el tipo de implementación
🧩 Bloque 1 — Estructura organizativa
00 — Usuarios y estructura organizativa
01 — Información general y fiscal de la compañía
⚙️ Bloque 2 — Configuración de datos obligatorios
04 — Cuentas de transportistas
🔄 Bloque 3 — Configuración operativa
📡 Bloque 4 — Integraciones y comunicación
💰 Bloque 5 — Configuración económica
09 — Configuración de accesoriales
Introducción
El proceso de configuración inicial del TMS se organiza en bloques funcionales que permiten adaptar progresivamente la plataforma a su estructura, operativa y criterios internos.
Cada formulario configura una parte específica del sistema.
Completar este proceso de forma estructurada garantiza:
Coherencia operativa.
Calidad de datos.
Consistencia económica.
Reducción de ajustes posteriores.
Alcance de configuración según el tipo de implementación
Dependiendo del tipo de implementación de su plataforma, algunas configuraciones pueden no ser necesarias.
Implementaciones Lite
Las implementaciones Lite utilizan una configuración más simplificada del sistema.
En estos casos, únicamente será necesario completar los siguientes formularios:
Implementaciones Enterprise
Las implementaciones Enterprise permiten una configuración completa del sistema.
En estos casos se recomienda completar todos los bloques de configuración incluidos en esta guía para adaptar la plataforma a su operación.
Si tiene dudas sobre qué formularios aplican a su implementación, su equipo de onboarding podrá orientarle durante el proceso.
A continuación encontrará los formularios organizados por bloques de configuración.
🧩 Bloque 1 — Estructura organizativa
Define la base administrativa y las personas que interactuarán con el sistema.
00 — Usuarios y estructura organizativa
Define:
Contactos clave del proyecto (decisión, técnico, operativo).
Usuarios que tendrán acceso al sistema.
Roles y permisos asociados.
Usuarios que requieren capacitación.
Impacto:
Establece la gobernanza del proyecto y el acceso controlado al sistema.
01 — Información general y fiscal de la compañía
Define:
Datos legales y fiscales de la empresa.
Información base necesaria para configuración contractual y facturación.
Logo de la compañía
Impacto:
Configura la base legal y administrativa del entorno.
⚙️ Bloque 2 — Configuración de datos obligatorios
Define qué información será obligatoria dentro del sistema para garantizar calidad y consistencia en los registros.
02 — Documentos CRC / SRC
Configura los documentos generados automáticamente por el sistema:
Carrier Rate Confirmation (CRC) — Documento enviado al transportista.
Shipper Rate Confirmation (SRC) — Documento enviado al cliente.
Permite definir la información y formato que aparecerán en estos documentos.
Impacto:
Asegura coherencia contractual y claridad en la confirmación de tarifas con clientes y transportistas.
03 — Cuentas de embarcadores
Define qué campos serán obligatorios al momento de crear una cuenta de cliente (Shipper) en el sistema.
Impacto:
Estandariza la creación de clientes y garantiza que la información mínima necesaria esté siempre completa.
04 — Cuentas de transportistas
Define qué campos serán obligatorios al momento de crear una cuenta de transportista (Carrier) en el sistema.
Impacto:
Estandariza la creación de transportistas y asegura consistencia en la información registrada.
05 — Creación de cargas
Define qué campos serán obligatorios dentro del formulario de creación de cargas.
Impacto:
Impacta directamente en la calidad de los datos operativos y en la ejecución diaria.
🔄 Bloque 3 — Configuración operativa
Define cómo funcionará la gestión diaria dentro del TMS.
06 — Operativa
Define configuraciones relacionadas con:
Reglas y comportamientos operativos.
Flujo interno de gestión de cargas.
Parámetros que afectan la ejecución diaria.
Impacto:
Determina cómo se gestionan y evolucionan las cargas dentro del sistema.
📡 Bloque 4 — Integraciones y comunicación
Define la visibilidad, el seguimiento y la comunicación dentro del sistema.
07 — Integraciones GPS
Permite:
Identificar transportistas que utilizan proveedores GPS.
Analizar la cobertura de integraciones disponibles.
Activar el tracking cuando exista integración compatible.
Impacto:
Habilita visibilidad en tiempo real de las cargas mediante integración GPS.
08 — Notificaciones y chat
Define configuraciones relacionadas con:
Notificaciones automáticas.
Comunicaciones internas dentro del sistema.
Impacto:
Mejora la coordinación operativa y la trazabilidad de la comunicación.
💰 Bloque 5 — Configuración económica
Define elementos que impactan directamente en la gestión financiera y reportes.
09 — Configuración de accesoriales
Permite:
Definir qué accesoriales estarán disponibles en el sistema.
Mantener, eliminar o renombrar accesoriales estándar.
Añadir accesoriales personalizados.
Configurar nomenclatura en español e inglés (opcional).
Impacto:
Impacta directamente en la gestión económica de las cargas y en la coherencia de reportes.
🎯 Resultado esperado
Al completar estos bloques, el sistema quedará alineado con:
Su estructura organizativa.
Sus reglas de captura de información.
Su flujo operativo.
Sus necesidades de visibilidad e integración.
Su estructura económica.