Aprobación de una cuenta de Transportista
Edición de datos de una cuenta de transportista
Crear un nuevo usuario para el Transportista
Eliminar un usuario del Transportista
Actualizar el correo de un usuario del Transportista
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Gestión de cuenta
Desde esta sección se gestionan las cuentas de los Transportistas de Back Office. Estos son los encargados de la gestión del transporte de la mercancía así como también la gestión de los operadores que van a manejar los camiones.
Creación Nueva Cuenta
Desde el menú de Cuentas-> Transportistas -> Crear Nuevo
Para crear una nueva cuenta de transportista, es necesario introducir información relevante para los distintos procesos que se llevan a cabo.
Se rellenan todos los campos obligatorios (marcados con un asterisco).
Será necesario rellenar el formulario del Dueño de la cuenta, el tipo de transportista (terrestre o marítimo - por defecto viene terrestre seleccionado) y el nombre legal de la empresa.
En el formulario de creación de una cuenta de transportista hay muchos otros campos opcionales que permiten aumentar la información asociada a dicha cuenta. Si es necesario, se pueden actualizar una vez la cuenta esté creada.
Dueño de la Cuenta
El Dueño de la cuenta será el correo principal con el que se iniciará sesión en la cuenta del Transportista. Al ser la primera y única cuenta, por defecto es el administrador.
Direcciones de la Cuenta
Nota: Las direcciones de la cuenta no son obligatorias para la creación de la cuenta transportista.
Las Direcciones de la cuenta son las direcciones de facturación, correo y de negocio del Transportista a añadir. Si la dirección es la misma en alguno de los casos, es preferible introducir primero la dirección de negocio para que así se habilite la opción de duplicar cada una de las otras direcciones.
Contactos de transportista
Nota: Los contactos de transportista no son obligatorios para la creación de la cuenta transportista.
Los Contactos de Transportista son todos los contactos relacionados al transportista para su futura referencia en caso de tener que contactar. Se pueden distinguir por el rol que radiquen.
Información de Seguros
Nota: La información de seguros no es obligatoria para la creación de la cuenta de transportista.
Hay varios tipos de seguros disponibles.
Aprobación de una cuenta de Transportista
Una vez creada una cuenta del Transportista es necesario que se le dé aprobación para que este Transportista pueda funcionar dentro del sistema. Para aprobarlo es necesario ir a la pestaña de Cuentas → Transportista.
De la lista de transportistas actuales, seleccionamos el transportista que queramos activar, se encontrará en el estado Pendiente de aprobación y hacemos clic en la página de Detalles.
Si se desea, se puede adjuntar documentación complementaria del contrato acordado con el transportista en cuestión, llamado Paquete de transportista, aunque no es obligatorio.
Para eso nos vamos a la pestaña de Documentos -> Añadir Documentos.
Desde los Detalles del transportista se puede Activar la cuenta, Rechazar o marcarla como Incompleta.
Edición de datos de una cuenta de transportista
Para editar los datos de una cuenta de transportista, es necesario acceder al listado de transportistas haciendo click primero en Cuentas > Transportistas en el margen izquierdo y después acceder a la cuenta del transportista en cuestión sobre la que se quieren editar los datos, click en el símbolo con forma de ojo en el lado derecho.
La primera pestaña hace referencia a la información del transportista; para editar los datos hay que hacer click en el símbolo del lapicero del campo que queremos editar.
Una vez se hayan editado y actualizado los datos, para guardarlos en el sistema hacer click en Actualizar.
Usuarios del Transportista
Visualizar usuarios
Para saber si un Transportista tiene usuarios activos en la plataforma, acceder a su ficha de Transportista en BO, en la pestaña Contactos Transportista la columna central indica los usuarios activos (Usuarios Transportista).
Crear un nuevo usuario para el Transportista
Para crear un nuevo usuario a un Transportista, acceder a la pestaña Contactos Transportista, en la sección Usuarios del Transportista clicar en el icono añadir, en la esquina superior derecha.
Si no te aparece ese icono, es que tu usuario en BO no tiene permiso para añadir usuarios de Transportistas. Contacta al equipo en tu compañía que se encargue de configurar los roles de usuarios.
Requisitos:
Para poder crear un nuevo usuario se debe rellenar:
- Nombre y apellidos de la persona (son campos obligatorios)
- Nombre de usuario (se puede asignar un alias al usuario)
- Correo electrónico (este campo también es obligatorio).
- Número del telefono celular.
- Contraseña (al crear una cuenta nueva se debe asignar una contraseña al transportista que se deberá guardar y compartir al transportista una vez se le dé el usuario. Para que las contraseñas sean válidas por seguridad deben tener al menos 8 caracteres y debe contener al menos un número, al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula y al menos un carácter especial (solo se permiten estos caracteres: #?!@$%^&*-). Si por algún motivo no se recordase la contraseña, el propio transportista podrá hacer el proceso de resetear la contraseña para tener una nueva. Desde el perfil colaboradores también se podrá enviar un email al transportista para que resetee la contraseña.
Este será el nombre de usuario/correo electrónico y contraseña que debe compartir al transportista para que él acceda a la plataforma.
Por ultimo, se debe seleccionar que roles asignarás a este usuario; recuerda que aquí se puede consultar en que consiste cada rol para determinar cual será el mas adecuado para cada transportista.
Eliminar un usuario del Transportista
Para eliminar un usuario de la lista de contactos del Transportista, acceder a la pestaña Contactos Transportista, en la sección Usuarios del Transportista clickar en el icono eliminar, en la esquina inferior derecha. Es necesario confirmar.
Actualizar el correo de un usuario del Transportista
No se pueden editar los usuarios del Transportista.
En caso de que el Transportista quiera restablecer su contraseña con un correo al que ya no tenga acceso, es necesario:
- Añadir un nuevo usuario en la pestaña de Transportista con un correo al que se tenga acceso.
- Posteriormente eliminar el usuario antiguo al que corresponde el correo al que ya no se tiene acceso.