Introducción

Como parte del proceso de implantación, puede realizar la carga inicial de instalaciones de clientes en la plataforma mediante la plantilla de migración.

Esta plantilla está alineada con el formulario de creación de cuentas de cliente dentro del sistema, lo que permite estructurar correctamente la información antes de su carga.

¿Qué debe hacer?

Descargar la plantilla de migración de instalaciones.
Completar la información siguiendo las instrucciones incluidas en el archivo.
Compartir la plantilla completada con el equipo de onboarding o soporte.

➡️ Descargar plantilla de migración de instalaciones

Recomendaciones importantes

Utilice la plataforma en paralelo
Se recomienda completar la plantilla teniendo abierta la plataforma, utilizando como referencia el formulario de creación de instalaciones en la cuenta de cliente.
Respete los formatos de los campos
No modifique formatos de columnas (texto, números, etc.), ya que puede generar errores en la carga.
Utilice los valores de listas desplegables
Algunos campos requieren seleccionar valores específicos. Estos deben respetarse exactamente.
Consulte la pestaña “HowTo”/"ComoUsar"
Encontrará instrucciones detalladas dentro de la propia plantilla.

Errores comunes

A continuación se listan los errores más frecuentes al completar la plantilla:

Modificar el formato de las columnas
(ej. cambiar texto a número o eliminar validaciones)
No respetar valores de listas desplegables
(introducir texto manual en lugar de seleccionar opción)
Copiar y pegar datos sin formato
Puede romper validaciones o generar inconsistencias
Campos obligatorios incompletos
Puede impedir la carga correcta de los registros
Duplicidad de registros
Especialmente en nombres o identificadores clave

💡Si la plantilla contiene errores, el proceso de carga podrá retrasarse hasta su corrección.

Notas y recomendaciones adicionales

Una plantilla correctamente completada reduce significativamente los tiempos de carga.
En caso de duda, es preferible consultar antes de completar información incorrecta.
El equipo de onboarding podrá asistirle durante este proceso si lo requiere.

Descarga la plantilla