Notas y recomendaciones adicionales
Introducción
Como parte del proceso de implantación, puede realizar la carga inicial de clientes en la plataforma mediante la plantilla de migración.
Esta plantilla está alineada con el formulario de creación de cuentas de cliente dentro del sistema, lo que permite estructurar correctamente la información antes de su carga.
¿Qué debe hacer?
- Descargar la plantilla de migración de clientes.
- Completar la información siguiendo las instrucciones incluidas en el archivo.
- Compartir la plantilla completada con el equipo de onboarding o soporte.
➡️ Descargar plantilla de migración de clientes
Recomendaciones importantes
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Utilice la plataforma en paralelo
Se recomienda completar la plantilla teniendo abierta la plataforma, utilizando como referencia el formulario de creación de clientes. -
Respete los formatos de los campos
No modifique formatos de columnas (texto, números, etc.), ya que puede generar errores en la carga. -
Utilice los valores de listas desplegables
Algunos campos requieren seleccionar valores específicos. Estos deben respetarse exactamente. -
Revise el campo “Pagar a la entidad”
Este campo debe completarse con el ID de la empresa de facturación con la que se asociará el transportista.- Este ID se genera y se puede consultar en la plataforma una vez creadas las sociedades.
- Si su organización maneja múltiples empresas (por ejemplo, diferentes RFCs o entidades en distintos países), asegúrese de seleccionar el ID correcto en cada caso.
- Si aún no tiene acceso a la plataforma, deberá solicitar estos IDs al equipo de soporte antes de completar la plantilla.
-
Consulte la pestaña “HowTo”
Encontrará instrucciones detalladas dentro de la propia plantilla.
Errores comunes
A continuación se listan los errores más frecuentes al completar la plantilla:
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Modificar el formato de las columnas
(ej. cambiar texto a número o eliminar validaciones) -
No respetar valores de listas desplegables
(introducir texto manual en lugar de seleccionar opción) -
Copiar y pegar datos sin formato
Puede romper validaciones o generar inconsistencias -
Campos obligatorios incompletos
Puede impedir la carga correcta de los registros -
Duplicidad de registros
Especialmente en nombres o identificadores clave -
⚠️ ID incorrecto en el campo “Pagar a la entidad”
Este campo debe contener un ID válido de empresa de facturación.- Usar un ID inexistente o incorrecto impedirá la correcta asociación del transportista.
- Si no dispone de los IDs, deberá solicitarlos al equipo de soporte antes de realizar la carga.
💡Si la plantilla contiene errores, el proceso de carga podrá retrasarse hasta su corrección.
Notas y recomendaciones adicionales
- Una plantilla correctamente completada reduce significativamente los tiempos de carga.
- En caso de duda, es preferible consultar antes de completar información incorrecta.
- El equipo de onboarding podrá asistirle durante este proceso si lo requiere.