En este artículo se observan todos los campos que se muestran en el formulario de creación de un embarcador en el sistema de Fleet Rocket con su breve descripción. Este formulario se muestra si nos vamos a la pestaña de Cuentas, luego Embarcadores y hacemos click en Crear Nuevo.

Pasos para crear una cuenta de embarcador

Campos de una cuenta de embarcador

Empresa Individual (Checkbox)

Indica si la cuenta corresponde a una persona física que opera como empresa individual.
Al activar esta opción, el sistema ajustará automáticamente ciertos campos y requisitos, como la información fiscal (por ejemplo, identificadores personales en lugar de identificadores empresariales) y algunos datos utilizados para la evaluación de crédito.

Titular de la cuenta

Se refiere al usuario que será el administrador de la cuenta de embarcador que tendrá acceso total a las acciones de la cuenta de embarcador.

Información de la cuenta

País de origen

El país del que proviene la cuenta de embarcador.

Nombre

Se refiere al nombre legal de la empresa tal y como viene en documentos oficiales.

Nombre DBA

Se refiere al nombre con el que se le conoce al embarcador de manera general. DBA significa "Doing Business As", su identidad frente a los negocios por sus siglas en inglés.

Estado de cuenta

El estado en que la cuenta entrará una vez creada. Siempre, inicialmente, como "Pendiente de Aprobación".

Información del cliente

Tipo de empresa

Se refiere a si una empresa es un Agente (Gestor de Fletes) o es un Embarcador Directo.

Industria

Se refiere a la industria de la que forma parte el embarcador a registrar, por ejemplo: automóviles, productos de uso doméstico, alimentos, etc.

Número de DUNS

Identificador de 9 dígitos que distingue al embarcador en el mercado global para el fácil reconocimiento de la empresa.

Sitio Web

Página web del embarcador, url.

Fuente

Se refiere a si se tiene un trato directo con el cliente o es un caso remitido.

Tasa de comisión de ventas

Porcentaje de comisión dentro de las ventas realizadas con este embarcador.

Período de seguimiento

La frecuencia con la que se reciben notificaciones de seguimiento de embarques de este cliente. (1h a 4h)

Notificaciones de seguimiento en el turno de noche (Checkbox)

Marcar en caso de seguir recibiendo notificaciones aún después de turno matutino.

Contabilidad del embarcador

Pagar a la entidad

Entidad de la empresa americana o mexicana a la que se registrarán los pagos de este embarcador.

Referencia de facturación obligatoria (Checkbox)

Marcar en caso de que la referencia de facturación sea obligatoria.

Si se marca la casilla, el campo será obligatorio rellenarlo cada vez que se cree un embarcador.
Aunque se marque inicialmente, mas tarde se podrá editar este campo.

NIF

Número de identificación fiscal para operaciones comerciales y trámites con agencia tributaria.

En el caso de México, el Registro Federal de Contribuyentes empresarial para temas financieros hacia el SAT, o si se marcó anteriormente la casilla de "Empresa Individual" se deberá poner la Clave Única de Registro de Población del individuo.

En el caso de Estados Unidos, el Employee Identification Number asignado por la IRS americana para cuentas de impuestos, o si se marcó anteriormente la casilla de "Empresa Individual" se deberá poner el Social Security Number del individuo.

Nombre del banco

Nombre del banco con el que se tiene la cuenta para recibir fondos monetarios

Número de cuenta

Número de cuenta para depósitos bancarios.

Nombre de la compañía / Dueño de la cuenta

Nombre de la compañía registrada en el banco donde se reciben fondos.

En caso de haber seleccionado anteriormente la casilla de "Empresa Individual", se pedirá el nombre completo y fecha de nacimiento del dueño de la cuenta donde se reciben fondos.

Tipo de Crédito (2 Checkbox)

La manera en la que se maneja el crédito con este embarcador, Credito o Previo pago por depósito.

Gestores de cuentas

Responsable de Ventas (Búsqueda en sistema)

El representante de ventas del broker que estará encargado de los embarques terrestres. *Es necesario seleccionarlo dentro de los usuarios registrados en el sistema.

Responsable de Ventas Marítimas (Búsqueda en sistema)

El representante de ventas del broker que estará encargado de los embarques marítimos. *Es necesario seleccionarlo dentro de los usuarios registrados en el sistema.

Responsable de Operaciones (Búsqueda en sistema)

El representante de operaciones del broker que estará encargado de todos los embarques de este cliente. *Es necesario seleccionarlo dentro de los usuarios registrados en el sistema.

Principal forma de comunicación

Correo electrónico

Correo electrónico al cual se le puede contactar al embarcador. (De manera directa o como contacto principal)

Número de teléfono

Número telefónico al cual se le puede contactar al embarcador. (De manera directa o como contacto principal)

Direcciones de clientes

Botón para agregar dirección (facturación, postal y comercial)

Listado de direcciones de cliente, para facturación, para envíos y a nivel comercial. *Es posible que sea la misma para 2 o 3 casos y sólo es necesario seleccionar que es la misma.

Contactos de clientes

Botón agregar contacto (información de contacto de clientes)

Listado de contactos del cliente para distintos propósitos. *Es posible seleccionar el tipo de contacto que se está agregando, por ejemplo: cuentas por cobrar, director ejecutivo, representante de ventas, etc.

Notas de Contabilidad

Botón agregar notas de contabilidad (Notas, asunto, fecha, etc.)

Notas para tomar en cuenta en datos de contabilidad. *Opción de añadir asunto y fecha por nota.

Documentos

Botón agregar documento (Cargar documento, tipos de documentos)

-Paquete embarcador, Otro, Logo, Rutas Contratadas

Carga de documentos de interés relacionados con el embarcador. Por ejemplo: Paquete de embarcador, logo, etc.

Notificaciones

Botón agregar notificaciones

Listado de notificaciones que se recibirán con respecto a los embarques de este cliente. Relacionado con los distintos status de las cargas: despachadas, en tránstio, en destino, etc.

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Introducción