Reporte de Maestro de Clientes
Reporte de Maestro de Transportistas
Reporte de Maestro de Transportistas V2
Introducción
La sección de reportes de Cuentas tiene disponibles los siguientes reportes disponibles:
Maestro de Clientes
Maestro de Transportistas
Maestro de Transportistas V2
Reporte de Maestro de Clientes
Introducción
Este reporte permite tener una visión general del estado de los transportistas y sus perfiles comerciales asociados durante un determinado periodo de tiempo. Permite además filtrar los resultados en función del Embarcador, el Responsable de Operación, el Responsable de Ventas, el Estatus, el periodo de tiempo, y el identificador BAN de la cuenta.
Filtros y Selectores
Filtro Selector Periodo: Permite seleccionar sobre un rango de fechas concretos y apuntan a la fecha de creación del cliente. Por defecto el rango se define desde el día 01 del mes en curso hasta el día en curso.
Filtro Embarcador: Permite seleccionar el/los embarcador/ores de los que se desee obtener el reporte. Por defecto no toma ningún valor.
- Filtro Responsable de Operaciones: Permite seleccionar el/los Responsables de Operaciones de los que se desee obtener el reporte. Por defecto no toma ningún valor.
- Filtro Responsable de Ventas: Permite seleccionar el/los Responsables de Ventas de los que se desee obtener el reporte. Por defecto no toma ningún valor.
Resultados
Los resultados muestran un reporte detallado con los siguientes campos:
- Embarcador/FleetRocket
- Tipo
- Fecha de creación
- Manager de Operaciones
- Responsable de Ventas
- Estatus
- BAN
- Entidad facturadora
- Condiciones de crédito
El reporte puede tanto exportarse a una hoja de cálculo como enviarse directamente al email del mismo usuario que lo esté ejecutando.
- Filtro Responsable de Operaciones: Permite seleccionar el/los Responsables de Operaciones de los que se desee obtener el reporte. Por defecto no toma ningún valor.
- Filtro Responsable de Ventas: Permite seleccionar el/los Responsables de Ventas de los que se desee obtener el reporte. Por defecto no toma ningún valor.
Reporte de Maestro de Transportistas
Introducción
Este reporte permite tener una visión general del estado de los transportistas y sus perfiles operativos asociados durante un determinado periodo de tiempo. Permite además filtrar los resultados en función del Estatus, el País de origen, el Responsable de Ventas asignado y el número de cuenta BAN.
Filtros y Selectores
Filtro Selector Periodo: Permite seleccionar sobre un rango de fechas concretos y apuntan a la fecha de creación del transportista. Por defecto el rango se define desde el día 01 del mes en curso hasta el día en curso.
- Filtro Estatus: Permite filtrar la información según el estado actual del transportista.
- Filtro Transportistas: Permite realizar una búsqueda por el nombre o razón social de las empresas de transporte.
- Filtro País: Permite restringir los resultados a una o varias regiones geográficas específicas donde opera el transportista.
- Filtro Responsable de Ventas: Permite seleccionar el/los Responsables de Ventas de los que se desee obtener el reporte. Por defecto no toma ningún valor.
- Filtro BAN (Billing Account Number): Permite filtrar por el número de cuenta de facturación único asignado al transportista.
Resultados
Los resultados muestran un reporte detallado con los siguientes campos:
- Nombre del Transportista
- Fecha de creación
- País
- Responsable de Ventas
- Teléfono de contacto AR
- Correo Electrónico de contacto AR
- Estatus
- BAN
El reporte puede tanto exportarse a una hoja de cálculo como enviarse directamente al email del mismo usuario que lo esté ejecutando.
Reporte de Maestro de Transportistas V2
Introducción
Este reporte permite tener una visión general del estado de los transportistas y sus perfiles operativos asociados durante un determinado periodo de tiempo. Permite además filtrar los resultados en función del Estatus, el País de origen, el Responsable de Ventas asignado y el número de cuenta BAN.
Filtros y Selectores
Filtro Selector Periodo: Permite seleccionar sobre un rango de fechas concretos y apuntan a la fecha de creación del transportista. Por defecto el rango se define desde el día 01 del mes en curso hasta el día en curso.
- Filtro Estatus: Permite filtrar la información según el estado actual del transportista.
- Filtro Transportistas: Permite realizar una búsqueda por el nombre o razón social de las empresas de transporte.
- Filtro País: Permite restringir los resultados a una o varias regiones geográficas específicas donde opera el transportista.
- Filtro Responsable de Ventas: Permite seleccionar el/los Responsables de Ventas de los que se desee obtener el reporte. Por defecto no toma ningún valor.
- Filtro BAN (Billing Account Number): Permite filtrar por el número de cuenta de facturación único asignado al transportista.
Resultados
Los resultados muestran un reporte detallado con los siguientes campos:
- Nombre del Transportista
- Fecha de creación
- País
- Estado
- Ciudad
- Responsable de Ventas
- Teléfono de contacto de la oficina
- Correo electrónica de contacto de la oficina
- Teléfono de contacto de seguimiento
- Correo electrónica de contacto de seguimiento
- CTPAT
- Caja seca
- Plataforma
- Caja refrigeda
- Estatus
- BAN
- Seguimiento Fleet Rocket
- Número MC
- Número USDOT
- Dimensión de la flota
El reporte puede tanto exportarse a una hoja de cálculo como enviarse directamente al email del mismo usuario que lo esté ejecutando.